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华泰证券A股策略：布局盈利与筹码的“配置差”_我的网站

明日之子

一 | 华泰证券研报称，当前A股或处于震荡再平衡阶段，前期强势方向的机构筹码尚未充分消化，制约主线继续扩张，但景气改善正向更多行业扩散，结构性机会仍有支撑。因此，配置上不宜继续追逐高拥挤品种，关注重点应转向具备“配置差”的细分方向。时光不语，于记忆深处镌刻苦难辉煌；　　梦想无垠，在天地之间绘就万千气象。

二 | 　　9月29日，抚顺首届麻辣拌品鉴大赛启幕。我市大力推动文体旅高质量发展，打造独具特色的商文旅融合场景，深耕培育文体旅融合新业态，激发消费活力。沿这一标准，1）AI链中，优先关注通信设备等股价与盈利预期匹配度仍相对合理的环节；其次可关注AI电力、半导体材料、半导体设备等景气有所改善的方向；此外，铜连接、MLCC等定价已相对均衡，需等待进一步催化；2）非科技领域中，可关注船舶、电池、工程机械和农业等存在景气边际改善但股价涨幅偏低的品种；3）弱美元更多是结构行情的外部催化，可关注盈利景气配合的铜、铝等工业金属及创新药；4）红利仍作为组合底仓，优先配置银行、交运，并可结合景气改善适度增配煤炭。　　一轮轮政府补贴发放，各特色商业街区掀起文旅热，新的商业面孔不断亮相……今年以来，我市消费市场呈现出强劲的发展势头，消费场景持续刷新，居民消费潜力释放，推动“消费马车”向前飞驰。　　信心是干出来的，成绩是拼出来的。今年上半年，我市限上社会消费品零售总额27.8亿元，同比增长13.7%；一般公共预算收入同比增长7.3%；民生支出同比增长28.7%。　　紧盯政策导向拓展消费“新赛道” 　　今年以来，我市抢抓新一轮消费品以旧换新机遇，加强宣传引导与政策解读，出台抚顺市配套政策，依托大型商业综合体，打造节日商圈，举办系列大型促消费活动，开展惠民车展、家电直销等专题促消费活动，发放各类消费补贴700万元，有效推动重点行业实现快速增长，一季度，石油制品、百货商超、汽车销售等行业分别增长13.7%、24.4%和42.7%，1月至5月限上社会消费品零售总额实现27.8亿元、同比增长13.7%。预计全年各类消费活动不少于200场次，社会消费品零售总额突破200亿元。　　近年来，我市创新消费模式，积极拓展消费“新赛道”，聚焦全季、全时、全业，不断培育新产品、新业态，先后打造了雷体夜市、东林里、麻辣拌一条街等文旅消费新场地。同时，我市还将“非遗”搬进集市、夜市，50多项非遗项目和民间文艺项目、百余名传承人扎堆儿亮相创意集市，秀出绝活手艺，共同为市民和游客奉献了一道非遗文化大餐。　　紧盯节庆热点释放消费“新潜力” 　　1月26日——30日，全市驻村第一书记代言名优特农产品“年货大集”鸣锣开市。　　2月初，2024抚顺暖冬消费季活动启动，抚顺名优食材地方产品展也同步开展。　　3月18日到4月末，抚顺“3折消费月”启动，百万餐饮消费券免费领。

三 | 　　4月27日至本年末，持续推行2024年阶段性购房补贴政策…… 　　年初以来，我市积极参与全省“4+5+N”系列促消费活动，集中组织开展了“优惠购车畅行抚顺”“春风三月三折换新”“便利闲适品味美好”“美食美味快乐健康”“美丽绽放乐享幸福”等系列主题活动。紧盯民生热点促消费。成功举办了2024“抚顺暖冬消费季”大型系列活动，实现多业态联动，活动由30多项系列活动组成。紧盯网络热点促消费，着力营造体验式消费场景，推进商旅文体、线上线下融合。充分借助“三块石冰雪嘉年华”“抚顺网上年货节”和“2024年货大集”等平台，积极组织本土农特产品销售企业和餐饮企业开展系列促消费活动，创新消费业态，做热网红经济。真金白银促消费。市政府累计投入600余万元，对汽车、家电、零售和餐饮等行业消费者进行补贴，直接拉动消费1亿余元，对提升消费信心、活跃消费市场起到了关键性作用。　　致力双维突破打造消费“新场景” 　　7月7日，“抚顺之夏山水如画”2024抚顺市夏季文化旅游启动；　　9月14日，“多彩非遗天辽地宁”非遗与旅游深度融合发展现场交流活动暨2024抚顺满族风情旅游节开幕式在新宾赫图阿拉城盛大启幕；　　9月29日，抚顺首届麻辣拌品鉴大赛启幕；同日，我市首届农民庆丰收暨农业特色产业推介招商活动盛大启幕……丰富的消费体验让抚顺的这个夏季炫动耀眼、激情飞扬！　　今年夏天，我市连续举办“浑河大舞台”庆祝中华人民共和国成立75周年大型公益惠民活动、“抚顺跑起来”马拉松系列活动及泼水狂欢、研学夏令营、2024年辽宁省青少年游泳锦标赛、省首届城市足球超级联赛、箭舞中华·全民健身主题活动（抚顺站）、“奔跑吧·少年”2024年抚顺市青少年网球锦标赛等精彩纷呈的文体活动。同时，全力加快县域商业体系建设步伐，加快改造升级乡镇集贸市场和农产品产地集配中心建设，鼓励支持抚顺县、新宾县、清原县丰富零售、餐饮、娱乐、美容美发、电商等业态加快发展，优化提升县域商业服务功能。做火餐饮服务消费，深度挖掘我市麻辣拌等特色美食，培育美食地标。提高抚顺对“美市美食”餐饮品牌推广活动、辽宁绿色餐厅评定、“辽菜师傅”技能表演等省级活动参与度，提升我市美食美誉度、知名度和影响力，促进餐饮消费升级，打造新的消费增长点。　　数说75年—— 　　75年来，消费总量持续扩大。全市社会消费品零售总额从1952年的1.1亿元增加到2023年的192亿元。